Jak monitorować szybkość realizacji transakcji w CRM

W ustawieniach lejka możesz ustawić limit czasowy dla każdego etapu: w godzinach lub dniach.

Po przeniesieniu transakcji do tego etapu rozpoczyna się odliczanie czasu. Jeśli po upływie limitu transakcja nadal znajduje się w tym etapie, zostanie wywołane zdarzenie "Przekroczenie okresu transakcji w etapie".

O tym wydarzeniu dowiesz się dzięki powiadomieniom mailowym i SMS-owym:

1. Przejdź do sekcji "Ustawienia → Powiadomienia".
2. Kliknij na "Dodaj powiadomienie".
3. Wybierz zdarzenie "Przekroczony okres transakcji na etapie".
4. Wybierz metodę wysyłania: e-mail lub SMS. Skonfiguruj połączenie z dostawcą SMS, aby powiadomienia SMS działały.
5. Wybierz odbiorcę powiadomienia: klient, odpowiedzialny pracownik lub dowolny adres e-mail lub numer telefonu.
6. W razie potrzeby edytuj szablon tekstu powiadomienia.
7. Zapisz ustawienia powiadomień.

   

Zrobione! Wybrany odbiorca będzie teraz szybko informowany o transakcjach, które przebiegają wolniej niż oczekiwano.