Jak odbierać wiadomości i zapytania ofertowe w CRM od użytkowników Facebooka

Za pomocą wtyczki "Facebook".

Dzięki wtyczce "Facebook" dla CRM, użytkownicy portalu społecznościowego mogą wysyłać do Ciebie wiadomości, które pojawią się w sekcji "Wiadomości" w CRM. W razie potrzeby, każda nowa wiadomość może tworzyć nową transakcję lub być dołączona do istniejącej.

Jak to skonfigurować:

1. W aplikacji CRM przejdź do sekcji "Wtyczki". Zainstaluj wtyczkę "Facebook".
2. W zakładce "Ustawienia → Źródła transakcji" dodaj źródło dla Facebooka.

   

3. Pozostaw otwartą kartę przeglądarki z ustawieniami źródła.
4. Zaloguj się do Facebooka w osobnej karcie przeglądarki.
5. Utwórz stronę publiczną.

   

6. Wprowadź nazwę i wybierz kategorię.

   

7. Po utworzeniu, profil strony zostanie otwarty. Dodaj do strony przycisk, który będzie wykorzystywany przez użytkowników sieci społecznościowych do wysyłania wiadomości do Twojego CRM.
8. Kliknij przycisk oznaczony jako "Add a Button".

   

9. W oknie dialogowym Utwórz przycisk w kroku 1, wybierz "Contact you → Send Message".

   

10. W kroku 2, wybierz "Messenger".

    

11. Zakończ tworzenie przycisku.

    

12. Otwórz stronę zarządzania aplikacją na Facebooku. Dodaj nową aplikację.

    

13. Wprowadź nazwę aplikacji oraz adres e-mail, pod którym administratorzy Facebooka mogą się z Tobą kontaktować w sprawie aplikacji.

    

14. Przejdź do "Settings → Basic". Wypełnij pola:
• App Icon: załaduj plik graficzny.
• Privacy Policy URL: wklej adres URL strony polityki prywatności użytkownika Facebooka opublikowanej na Twojej stronie.
• Category: Wybierz odpowiednią kategorię dla swojej firmy.
• Business Use: Wybierz odpowiednią opcję dla swojej firmy.

Zapisz zmiany.

15. Przejdź do sekcji "Products" i wybierz z listy produkt "Messenger" za pomocą przycisku "Set Up".

    

16. Na stronie ustawień Messengera, w sekcji "Access Tokens", kliknij na "Add or Remove Pages".

    

17. Sieć społecznościowa poprosi o pozwolenie na dostęp do wybranej strony. Potwierdzić, że dostęp został przyznany.

    

18. Wybierz stronę, którą utworzyłeś.

    

19. Potwierdź wybór uprawnień dla strony.

    

20. Zakończ dodawanie strony klikając "OK".

    

21. Dodana strona pojawi się w sekcji "Access Tokens". Kliknij na "Generate Token" obok jego nazwy.

    

22. W oknie dialogowym generowania tokena włącz pole wyboru "I Understand" i kliknij przycisk "Copy", aby skopiować token do schowka.

    

23. Otwórz panel sterowania Web-systems.pro w nowej karcie przeglądarki, przejdź do aplikacji "Witryna" i sprawdź, czy w sekcji "Struktura" znajduje się reguła dla aplikacji CRM. Dodaj taką regułę, jeśli jeszcze nie istnieje - np. z adresem crm/*.

    

24. Wklej skopiowany token z ustawień aplikacji Facebook do pola "Page access marker" w ustawieniach źródła CRM.

    

25. Zapisz ustawienia źródła. Pojawią się nowe pola: "Callback URL" i "Verification marker". Skopiuj ich wartości.

    

26. Wróć do zakładki z ustawieniami aplikacji Facebook i przejdź do ustawień webhaków używając przycisku "Add Callback URL" w sekcji "Webhooks".

    

27. W polach "Callback URL" i "Verify Token" wprowadź wartości skopiowane z CRM.

    

Kliknij "Verify and Save".

28. W sekcji "Access Tokens" kliknij ponownie na przycisk "Generate Token".

    

29. Skopiuj nowy token, wklej go w ustawieniach źródła w CRM w miejsce poprzedniego tokena i zapisz ustawienia źródła transakcji.
30. Wróć do zakładki ustawień aplikacji na Facebooku, kliknij "Add Subscriptions" w sekcji "Webhooks" przy nazwie dodanej strony.

    

31. Włącz pole "messages" w oknie dialogowym i zapisz ustawienia.

    

32. W ustawieniach źródła w CRM:
• Zaznacz segmenty, do których mają być dodawane nowe kontakty użytkowników Facebooka wysyłających Twoje wiadomości.
• Włącz możliwość tworzenia transakcji z wiadomości od użytkowników sieci społecznościowych.
• Wybierz osobę odpowiedzialną lub grupę odpowiedzialnych użytkowników dla kontaktów >Web Systems Pro< utworzonych dla użytkowników sieci społecznościowych.
33. Opublikuj aplikację na Facebooku: ustaw przełącznik statusu aplikacji na "Live".

    

Wykonaj inne kroki, aby ostatecznie opublikować aplikację, jeśli jest to wymagane przez sieć społecznościową.

Zrobione! Użytkownicy Facebooka będą teraz mogli wysyłać wiadomości bezpośrednio do CRM za pomocą przycisku na stronie społecznościowej CRM. Spróbuj wysłać wiadomość testową i zobacz jak to wygląda w CRM.

Przykładowe zasady i warunki ochrony prywatności

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych (dalej "Polityka") określa zasady przetwarzania danych osobowych, które mogą być zbierane od użytkownika (dalej "Użytkownik") niniejszej aplikacji (dalej "Aplikacja"). Aplikacja jest dostarczana przez [NAZWA FIRMY] (dalej "Autor"). Strona internetowa Autora to www.domain.com. Korzystanie lub jakikolwiek inny dostęp do Aplikacji stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Polityki.

1. Otrzymanie danych osobowych od Użytkownika

Podczas pierwszego dostępu Użytkownika do funkcjonalności Aplikacji, ograniczony zestaw danych osobowych Użytkownika (dalej "Podstawowe dane osobowe") jest automatycznie udostępniany Autorowi. Ponadto funkcjonalność Aplikacji umożliwia Użytkownikowi dobrowolne przekazanie Autorowi, z własnej inicjatywy, innych danych osobowych (dalej "Dodatkowe dane osobowe"). Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie do Podstawowych danych osobowych i nie mają zastosowania do Dodatkowych danych osobowych. W dalszej części Polityka odnosi się wyłącznie do Podstawowych danych osobowych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Autor otrzymuje od Użytkownika następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko,
• nazwisko,
• zdjęcie główne (awatar).

2. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Autora w celu identyfikacji Użytkownika w interfejsie Aplikacji przez pracowników Autora oraz w celu automatycznego generowania spersonalizowanych wiadomości Autora do Użytkownika.

3. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Autor zobowiązuje się do starannej ochrony i nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

• Przekazywanie lub publikacja danych osobowych zgodnie z wymogami prawa [NAZWA KRAJU].
• Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi prawnemu w przypadku zakończenia przez Autora działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem Aplikacji.
• Przekazywanie danych osobowych po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez osobiste konto Użytkownika na stronie internetowej Autora www.domain.com.

4. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem i Autorem dotyczące przetwarzania przez Autora danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji podlegają postanowieniom niniejszej Polityki oraz przepisom prawa [NAZWA KRAJU].

5. Ograniczenie wiekowe

Użytkownik jest uprawniony do samodzielnego korzystania z Aplikacji tylko wtedy, gdy ma ukończone 18 lat. Użytkownicy niepełnoletni mogą korzystać z Aplikacji wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

6. Modyfikacja polityki

Autor może dokonywać zmian w Polityce w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkownika. W przypadku zmiany Polityki, Autor zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o dokonanych zmianach poprzez zamieszczenie informacji o tym na swojej stronie internetowej www.domain.com lub poprzez wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną do Użytkownika. Działania Autora i Użytkownika są regulowane zmienionym tekstem Polityki od momentu opublikowania przez Autora lub wysłania przez niego powiadomienia do Użytkownika o zmianach.

7. Wsparcie użytkownika

Autor zobowiązany jest do udzielenia kwalifikowanej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki na każde zapytanie Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych wynikające z korzystania z Aplikacji. Zapytania takie Użytkownik powinien kierować do Autora za pośrednictwem swojego osobistego konta na stronie internetowej Autora www.domain.com.