Konfigurowanie powiadomień SMS w CRM

CRM może powiadamiać Ciebie i Twoich klientów o różnych działaniach związanych z fakturą i urodzinami klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Aby umożliwić wysyłanie wiadomości SMS, zainstaluj i skonfiguruj wtyczkę integracyjną dostawcy SMS.

1. Zainstaluj wtyczkę

Otwórz sekcję "Ustawienia → Dostawcy wiadomości SMS". Jeśli nie masz tam pól ustawień, kliknij link do instalatora, aby zainstalować wtyczkę SMS.

Wybierz i zainstaluj wtyczkę, aby skonfigurować integrację z wybranym dostawcą SMS.

2. Załóż konto na stronie operatora SMS

W razie potrzeby skonfiguruj ID nadawców na swoim koncie. ID nadawcy to ciąg o długości do 11 znaków, który jest wyświetlany w telefonach komórkowych odbiorców podczas przeglądania powiadomienia. Może to być na przykład nazwa Twojej firmy.

Jeśli nie skonfigurujesz niestandardowych ID nadawców, zostanie użyty domyślny ID przypisany przez dostawcę. Może to być twój numer telefonu lub zarejestrowana nazwa użytkownika. Skontaktuj się z dostawcą wiadomości SMS, jeśli przydziela domyślny ID nadawcy.

3. Skonfiguruj połączenie z dostawcą SMS

Otwórz sekcję "Ustawienia → Dostawcy wiadomości SMS" wklej poświadczenia połączenia otrzymane od dostawcy do dostępnych pól ustawień. Są to zazwyczaj Twoja nazwa użytkownika i hasło oraz niestandardowe ID nadawców. Każda wtyczka SMS może zaoferować własny zestaw pól ustawień.

Jeśli dodałeś więcej niż 1 ID nadawcy na stronie internetowej dostawcy, wklej swoje ID w polu ustawień CRM "ID nadawców", każdy w osobnym wierszu.

Jeśli nie masz niestandardowych ID nadawców, możesz pozostawić to pole puste lub wprowadzić gwiazdkę (*), co oznacza to samo. W takim przypadku zostanie użyty domyślny ID nadawcy dostawcy. Upewnij się, że Twój SMS stosuje domyślny ID nadawcy! W przeciwnym razie wprowadź dowolny ID w polu "ID nadawcy", jeśli zamierzasz używać tylko jednego nadawcy.

Każdy ID nadawcy może być używany tylko przez jedną wtyczkę SMS. Jeśli skonfigurowałeś integrację z wieloma dostawcami SMS, możesz nie określić tych samych ID nadawców w Ustawieniach kilku wtyczek.

4. Włącz wysyłanie powiadomień

1. Otwórz w aplikacji CRM w sekcję "Ustawienia → Powiadomienia".
2. Kliknij "Dodaj powiadomienie".



3. Wybierz zdarzenie, o którym chcesz powiadomić: faktura wystawiona, płatność za fakturę, faktura anulowana, faktura wygasła lub zdarzenie powiadomienia o Urodzinach klienta itp.



4. W razie potrzeby zmień domyślną nazwę powiadomienia. Będzie widoczny tylko w backendu CRM, dzięki czemu można go łatwo znaleźć wśród innych powiadomień na ekranie ustawień.



5. Włącz powiadomienie.
6. Wybierz SMS jako transport powiadomień.
7. Wybierz odbiorcę: klienta, odpowiedzialnego menedżera lub inny numer telefonu.
8. W razie potrzeby edytuj domyślny szablon tekstu powiadomienia. Aby dodać dynamiczną zawartość, użyj zmiennych i innych struktur języka Smarty dostępnych za pośrednictwem łącza "Ściągawka" na dole.

Zrobione! Po zapisaniu ustawień powiadomień zacznie być wysyłany do wybranych odbiorców za każdym razem, gdy wybrane zdarzenie zostanie wywołane.

Aby wysyłać powiadomienia o urodzinach, skonfiguruj zadanie CRON w Panelu sterowania hosting internetowy, które będzie wykonywane raz dziennie. Musisz to zrobić tylko raz i będzie on używany do wszystkich przyszłych powiadomień tego typu.

Skopiuj polecenie Zadania CRON z ekranu "Ustawienia → Powiadomienia". Poniżej pokazano tylko przykład polecenia, które jest generowane indywidualnie dla każdego konta hostingowego.