CRM - aplikacja do zarządzania klientami i sprzedażą

2.0.7.513.0.wsp 12 marca 2024

• Poprawiono menu żądania weryfikacji klienta w korespondencji za pośrednictwem sieci społecznościowych i komunikatorów internetowych.
• Poprawiono obsługę najnowszych wersji PHP.
• Usunięto kilka niedociągnięć w starym interfejsie związanych z ustawieniami kodu komunikacji międzymiastowej i kodu kraju.

2.0.6.508.0.wsp 6 marca 2024

• Dodano możliwość żądania weryfikacji klienta w korespondencji za pośrednictwem sieci społecznościowych i komunikatorów internetowych. Klient otrzymuje link, który musi zalogować się do twojej witryny, aby dołączyć swój profil rozmówcy do profilu zarejestrowanego Klienta. Informacja, że rozmówca jest zarejestrowanym klientem, jest widoczna na pasku bocznym na stronie korespondencji. Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ustawienie "Zezwalaj na żądanie weryfikacji klienta" w Ustawieniach źródła.
• Ulepszenia i poprawki:
  • Udostępniono ustawienia kodu komunikacji międzymiastowej i kodu kraju w przypadkach, gdy nie są zainstalowane wtyczki SMS.
  • Naprawiono ustawienie filtrów połączeń telefonicznych.
  • Naprawiono ustawienie nadawcy powiadomień e-mail w Ustawieniach formularzy internetowych.
  • Rozwiązano błąd PHP podczas wykonywania zadań harmonogramu CRON.
  • Naprawiono kilka wad wizualnych.

2.0.5.503.0.wsp 12 lutego 2024

• Dodano możliwość skorygowania powiązania połączenia telefonicznego z nieprawidłowo wybranym kontaktem.
• Ułatwiono pracę z korespondencjami związanymi z ich usuwaniem.
• Naprawiono dodawanie obrazu do profilu kontaktu.
• Ulepszono formularz edycji faktur.
• Naprawiono kilka znalezionych błędów, w tym:
  • podczas zapisywania kolejności sortowania pól w ustawieniach formularzy internetowych;
  • w wyświetlaniu nazw typów adresów e-mail w profilu kontaktu;
  • w wyświetlaniu ikon wtyczek używanych do odbierania wiadomości;
  • w integracji z poprzednimi wersjami aplikacji "Sklep".

2.0.4.497.0.wsp 27 grudnia 2023

• Poprawiono obsługę list klientów aplikacji "Sklep".
• Usunięto kilka niedociągnięć w nowym interfejsie UI 2.0

2.0.3.493.1.wsp 26 grudnia 2023

• Zaktualizowano ikonę aplikacji w stylu UI 2.0

2.0.3.493.0.wsp 14 grudnia 2023

• Udoskonalono nowy interfejs UI 2.0:
  • Dodano informacje o koncie osobistym i możliwość zablokowania w profilu kontaktu.
  • Dodano możliwość przeciągania i upuszczania kart z dodatkowymi danymi w profilach kontaktów i transakcji.
  • Dodano masowe akcje z korespondencją. Podczas usuwania korespondencji możesz zablokować powiązane kontakty klientów.
  • Dodano masowe usuwanie transakcji.
  • Dodano nowe funkcje filtrowania ofert: za pomocą paska wyszukiwania i wybierając tylko wybrane oferty.
  • Dodano sortowanie segmentów w profilu kontaktu.
  • Usunięto kilka znalezionych niedociągnięć.
• Poprawiono weryfikację praw dostępu.
• Naprawiono zapisywanie kontaktów firmowych i usunięto kilka innych błędów.
• Poprawiono obsługę najnowszych wersji PHP.

2.0.2.484.0.wsp 21 listopada 2023

• Udoskonalono nowy interfejs UI 2.0
• Naprawiono wykonanie kodu Smarty w szablonach powiadomień e-mail w Ustawieniach formularzy internetowych.
• Naprawiono edycję przypomnień w profilu kontaktu w starym interfejsie.

2.0.1.478.0.wsp 13 listopada 2023

• Dodano nowy interfejs UI 2.0 - z trybem ciemnym i obsługą urządzeń mobilnych.
• Inne nowe funkcje:
  • Wyświetl profil klienta na ekranie korespondencji z nim.
  • Znacznik wizualny dla korespondencji, w której nie wysłano odpowiedzi do klienta.
  • Odtwarzacz audio do nagrywania rozmów telefonicznych z możliwością przewijania.
  • Wysyłanie push-powiadomień:
    • o otrzymanych komunikatach;
    • o zbliżającym się czasie przypomnienia.
• Usunięto kilka znalezionych błędów i poprawiono obsługę najnowszych wersji PHP.

1.4.20.434.2.wsp 19 października 2023

• Korekta danych autora.

1.4.20.434.1.wsp 11 stycznia 2023

• Poprawianie wykrytych błędów.

1.4.20.434.0.wsp 19 grudnia 2022

• Poprawiono obsługę najnowszych wersji PHP.

1.4.19.432.0.wsp 1 grudnia 2022

• Naprawiono błędy podczas wysyłania wiadomości do klientów i zapisywania ustawień walut.

1.4.18.430.0.wsp 17 listopada 2022

• Poprawiono wyświetlanie otrzymanych wiadomości e-mail.
• Zwiększono wyświetlaną liczbę witryn sklepowych aplikacji "Sklep" w celu dostosowania integracji CRM.

1.4.17.426.0.wsp 4 października 2022

• Dodano opisy niektórych zmiennych do ściągawki edytora powiadomień.
• Poprawiono aktualizację listy dostępnych zmiennych w ściągawce edytora szablonów faktur.
• Naprawiono zapisywanie kontaktu na stronie transakcji.
• Naprawiono przekazywanie załączonych plików wraz z przekazywaną wiadomością e-mail.
• Poprawiono stronę eksportu kontaktów.

1.4.16.421.0.wsp 14 czerwca 2022

• Poprawiono interfejs użytkownika na stronie transakcji.
• Zoptymalizowaliśmy sekcję "Kanban".
• Poprawiono lokalizację interfejsu.
• Naprawiono błąd związany z wyszukiwaniem kontaktów urodzinowych.
• Poprawiono interfejs konfiguracji dynamicznego segmentu kontaktów.

1.4.15.415.0.wsp 7 kwietnia 2022

• Drobne ulepszenia w lokalizacji interfejsu użytkownika.

1.4.14.412.0.wsp 15 lutego 2022

• Dodano podpowiedź do strony konfiguracji etapów transakcji.
• Poprawiono obsługę statusu wysyłania wiadomości SMS przez wtyczki systemowe.
• Naprawiono śledzenie aktywności użytkowników do wyświetlania w aplikacji "Zespół".

1.4.13.406.2.wsp 12 stycznia 2022

• Małe poprawki w plikach lokalizacji.

1.4.13.406.1.wsp 28 grudnia 2021

• Dodanie języka polskiego

1.4.13.406 1 grudnia 2021

• Poprawiono interfejs tworzenia segmentów kontaktów.
• Poprawiono przesyłanie zdjęcia do profilu kontaktu.
• Poprawiono wyświetlanie informacji o automatycznie przypisanym odpowiedzialnym użytkowniku dla kontaktów utworzonych podczas odbierania wiadomości za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
• Poprawiono wyświetlanie ilości towarów w powiadomieniu o akcji z fakturą.
• Wyeliminowano przypisywanie jako odpowiedzialnych nieaktywnych użytkowników z grupy wybranej w Ustawieniach źródła e-mail.
• Wyeliminowano utratę ustawień źródeł w niektórych sytuacjach.

1.4.12.398 1 września 2021

• Naprawiono monit dla niestandardowego pola typu "obraz" w Ustawieniach firmy.
• Poprawiono zachowanie dodatkowych pól firm.
• Poprawiono obsługę PHP 8.

1.4.11.394 19 lipca 2021

• Poprawiono wyświetlanie właściwości kontaktów podczas przeglądania w trybie tabelarycznym.
• Naprawiono sortowanie segmentów kontaktów.
• Poprawiono interfejs dodawania nowego kontaktu.
• Wyeliminowano kilka błędów PHP.

1.4.10.389 24 maja 2021

• Naprawiono zapisywanie dowolnego numeru odbiorcy powiadomień SMS.
• Poprawiono obsługę PHP 8.

1.4.9.384 4 marca 2021

• Dodano obsługę kodu Smarty do szablonów powiadomień e-mail dla źródeł nowych wiadomości i ofert - formularzy internetowych i źródeł e-mail.
• Opcja usunięcia transakcji stała się dostępna tylko dla użytkowników z pełnymi uprawnieniami do ścieżki tej transakcji.
• Dodano wskazówkę dotyczącą przypadku, w którym grupa użytkowników, a nie jeden użytkownik, jest wybierana jako osoba odpowiedzialna za transakcje generowane z skonfigurowanego źródła.
• Wyświetlanie informacji o konfiguracji zadań dla harmonogramu serwera (cron) stało się trwałe. Wcześniej ukrywała się po zakończeniu konfiguracji podstawowej.
• Dodano sprawdzanie statusu konta podczas przeglądania konta przez klienta za pomocą linku w przypadku, gdy wcześniej opublikowane konto jest dezaktywowane przez użytkownika CRM.
• Usuwanie pustego znacznika podczas usuwania wszystkich kontaktów powiązanych z tym znacznikiem.
• Dodano możliwość wyboru w Ustawieniach źródeł - formularzy pól kontaktowych dostępnych tylko dla firm.
• Na ekranie korespondencji dodano wyświetlanie adresu e-mail, na który klient napisał wiadomość, z której została utworzona transakcja.
• Poprawiono interfejs edycji faktury w przypadku, gdy nie ma skonfigurowanych reguł podatkowych.
• Na liście połączeń telefonicznych dodano kolumnę z numerami, na które dzwonili klienci. Może to być przydatne, jeśli masz skonfigurowanych wiele numerów.
• W Ustawieniach firmy dodano wybór rozliczenia CRM, którego adres ma być użyty do utworzenia linków do faktur wystawionych w imieniu tej firmy.
• W Ustawieniach przyczyn utraty transakcji dodano wybór lejków, w których każda z przyczyn powinna być dostępna do wyboru.
• Dodano kartę "CRM" do ściągawki dostępnej podczas edycji różnych szablonów.
• Zoptymalizowaliśmy eksport dużej liczby kontaktów.
• Naprawiono wykonywanie masowych działań na listach transakcji w przypadkach, gdy wiele transakcji jest wybieranych za pomocą klawisza Shift.
• Wyeliminowano wyświetlanie reguł stylów CSS z treści wiadomości e-mail widocznych w kanale zdarzeń Web-systems.pro.
• Naprawiono zaawansowane wyszukiwanie kupujących w aplikacji "Sklep" według liczby zamówień.
• Poprawa integracji z aplikacją "Sklep":
• Przechodząc do dodawania nowej faktury dla transakcji związanej z zamówieniem aplikacji "Sklep", wartość towarów w wersji roboczej faktury uwzględnia rabaty zastosowane do zamówienia.
• Naprawiono wyświetlanie długiej listy witryn sklepowych w Ustawieniach integracji CRM ze aplikacją "Sklep".
• Naprawiono dostępność przycisku Do przeglądania kupujących za pomocą CRM w sekcji kupujący w Panelu sterowania aplikacji "Sklep".
• Poprawiono dostępność łącza do tworzenia i przeglądania transakcji związanej z zamówieniem aplikacji "Sklep" w przypadkach, gdy użytkownik nie ma odpowiedniego dostępu do CRM.
• Naprawiono wyświetlanie ikony aplikacji "Sklep" na stronie transakcji związanej z zamówieniem w przypadkach, gdy Web-systems.pro jest zainstalowany w podfolderze witryny.

1.4.8.363 10 czerwca 2020

• Poprawiono system bezpieczeństwa.

1.4.7.361 19 maja 2020

• Nowe możliwości
• Skonfiguruj dopasowanie między kodem komunikacji międzynarodowej a kodem kraju w numerach telefonów do wysyłania wiadomości SMS. W przypadku Federacji Rosyjskiej musisz zapisać kod komunikacji międzynarodowej 8 i kod kraju +7 w sekcji "Ustawienia → SMS".
• Zapisywanie korespondencji z klientem po usunięciu transakcji.
• Poprawki błędów
• Dodanie dodatkowego pustego źródła wiadomości w Ustawieniach.
• Nieprawidłowe wyświetlanie wartości dodatkowego parametru transakcji typu "radio" podczas jego edycji na stronie widoku transakcji.

1.4.6.355 10 kwietnia 2020

• Nowe możliwości
• Masowe działania z kilkoma wybranymi korespondencjami w sekcji "Wiadomości": odłącz od transakcji, oznacz jako przeczytane, oznacz jako nieprzeczytane, usuń korespondencję.
• Masowe działania z ofertami stały się dostępne dla użytkowników z ograniczonymi prawami dostępu.
• Szybka zmiana wartości w bloku opcje transakcji na stronie transakcji bez przechodzenia do strony zmiany transakcji.
• Opcja, aby dodatkowe pola transakcji były obowiązkowe do wypełnienia — w Ustawieniach lejka.
• Możliwość filtrowania transakcji według wartości dodatkowych pól wybranych w Ustawieniach ścieżki.
• Filtrowanie raportów transakcji według znaczników i wartości dodatkowych pól.
• Wyświetla źródło transakcji na stronie widoku transakcji i na liście transakcji.
• Oznaczanie wiadomości wychodzących jako nieprzeczytane, jeśli są napisane przez innego użytkownika.
• Wybierz firmę w ustawieniach powiadomień dla zdarzeń związanych z fakturami płatniczymi. Spowoduje to skonfigurowanie wysyłania różnych powiadomień w imieniu różnych firm.
• Dostępność pola do wpisania adresu e-mail podczas tworzenia firmy kontaktowej.
• Poprawki błędów
• Automatyczne łączenie kontaktów według numeru telefonu w niektórych przypadkach.
• Zachowanie przyczyny utraty transakcji podczas zamykania transakcji, jeśli transakcja jest powiązana z zamówieniem aplikacji "Sklep".
• Pokaż nazwę zdalnego kontaktu w wstążce zdarzeń systemowych.
• Dostępność pola do wprowadzania innego adresu odbiorcy podczas edycji ustawień powiadomień e-mail.

1.4.5.315 15 listopada 2019

• Obsługa nowych funkcji dodanych do aplikacji "Sklep" w wersji 8.6.
• Oznaczanie transakcji związanych z płatnymi zamówieniami aplikacji "Sklep" podczas przeglądania listy ofert.
• Naprawiono błąd w sekcji "Konta" po usunięciu użytkownika, który utworzył konto.
• Poprawiono tworzenie listy nadawców dostępnych do wyboru podczas edycji powiadomienia e-mail.
• Naprawiono wybór grup użytkowników jako odpowiedzialnych w Ustawieniach źródła transakcji.
• Naprawiono zapisywanie hasła zarejestrowanego klienta podczas łączenia kontaktów.

1.4.4.305 23 września 2019

• W przypadku transakcji związanych z zamówieniami aplikacji "Sklep" poprawiono obsługę wtyczek wysyłkowych, które pobierają informacje o wysyłce za pomocą AJAX.
• Poprawiono sprawdzanie wersji aplikacji "Sklep" na stronie transakcji związanej z zamówieniem.
• Naprawiono przeciągnięcie strony, która pokazuje dialog z klientem za pośrednictwem sieci społecznościowej.

1.4.3.301 17 września 2019

• Naprawiono błędy interakcji z różnymi wersjami aplikacji "Sklep".

1.4.2.293 15 sierpnia 2019

• Możliwość wyboru spośród wielu dostawców wysyłania powiadomień push o połączeniach przychodzących. Dodano obsługę dostawcy PushCrew jako alternatywę dla OneSignal.
• Personalizacja aktualizacji wskaźnika dla ikony aplikacji w menu głównym Web-systems.pro. Wskaźnik może pokazywać:
• nowe wiadomości;
• dostępność nowych ofert;
• obecność zaległych przypomnień.
• Integracja z zamówieniami aplikacji "Sklep":
• Automatyczne tworzenie transakcji dla zamówień utworzonych przez Administratora w sklepie bocznym bez wyboru witryny sklepowej.
• Prawa dostępu do transakcji CRM dotyczą teraz powiązanych zamówień. Jeśli użytkownik ma uprawnienia dostępu do transakcji, może również wyświetlić zamówienie związane z transakcją - nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do całej sekcji zamówień w aplikacji "Sklep".
• Możliwość tworzenia zamówienia związanego z transakcją bez opuszczania strony transakcji w CRM.
• Możliwość edycji zamówienia związanego z transakcją bez opuszczania strony transakcji.
• Historia działań związanych z zamówieniem związanym z transakcją jest widoczna na stronie transakcji w CRM.
• Możliwość napisania wiadomości SMS do jednego klienta.
• Nowe rodzaje praw dostępu: do połączeń, wiadomości i korespondencji.
• Ulepszona strona przeglądania informacji o transakcji.
• Możliwość przeniesienia korespondencji z klientem z jednej transakcji do drugiej.
• Możliwość ukrywania powiadomień o przypomnieniach.
• Poprawiono sprawdzanie ustawień wtyczek telefonii IP.
• Poprawki błędów:
• nieprawidłowe informowanie o błędach wysyłania wiadomości e-mail;
• przerwanie słuchania nagrania rozmowy telefonicznej z powodu automatycznej aktualizacji listy połączeń;
• niemożność usunięcia etapu ścieżki, w którym wszystkie transakcje są zamknięte;
• awarie podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem serwerów SMTP publicznych usług e-mail.

1.4.1.263 21 maja 2019

• Naprawiono drobne błędy.

1.4.0.253 4 marca 2019

• Wybieranie niestandardowych działań z zamówieniami w Ustawieniach integracji aplikacji "Sklep".
• Wybór języka podczas tworzenia kontaktu z skonfigurowanych źródeł: formularzy, skrzynek e-mail, komunikatorów internetowych.
• Możliwość wyboru odpowiedzialnego użytkownika podczas tworzenia transakcji.
• Podanie adresu e-mail klienta podczas tworzenia transakcji nie jest już konieczne.
• Naprawiono błąd obliczania podatku podczas fakturowania.

1.3.3.203 4 kwietnia 2018

• Naprawiono drobne błędy.

1.3.2.202 2 kwietnia 2018

• Naprawiono drobne błędy.

1.3.1.197 20 marca 2018

• Naprawiono drobne błędy.

1.3.0.193 13 marca 2018

• Integracja z usługami telefonii IP:
• połączenia wychodzące do klientów z CRM;
• przekazywanie połączeń;
• nowe wtyczki: "Mango Office", "Yandex.Telefonia", "Grawitel", "Sipuni", "Zadarma", "Zebra Telecom".
• Nowy rodzaj źródeł "Komunikatory". Podłączenie takich źródeł wymaga zainstalowania wtyczek.
• Wtyczki do łączenia źródeł takich jak "Komunikatory": "Vkontakte", "Telegram".
• Tworzenie nowych transakcji z otrzymanych wiadomości w Ustawieniach źródła jest wyłączone.
• Obsługa protokołu IMAP do łączenia źródeł e-mail. Wymagana jest instalacja bezpłatnej wtyczki.
• Możliwość ograniczenia czasu znalezienia transakcji na każdym etapie lejka. Jeśli transakcja pozostanie dłuższa niż ta, która została ustanowiona na etapie z limitem czasowym, zostanie wysłane powiadomienie skonfigurowane dla tego zdarzenia.
• Nowe wydarzenia w celu dostosowania powiadomień: tworzenie transakcji, przenoszenie transakcji na inny etap, wygrywanie transakcji, utrata transakcji, ponowne otwarcie transakcji, przekroczenie limitu czasu transakcji na etapie.
• Zablokuj przychodzące wiadomości od niechcianych kontaktów. Blokowanie niechcianego kontaktu w CRM powoduje ignorowanie wiadomości od niego za pośrednictwem dowolnego źródła.
• Filtrowanie listy transakcji według różnych cech: nieprzeczytanych wiadomości, zaległych przypomnień i innych.
• Dodawanie tagów do ofert.

1.2.2.155 4 grudnia 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.2.1.153 1 grudnia 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.2.0.152 30 listopada 2017

• Konfigurowalna dwukierunkowa synchronizacja etapów ścieżki ze statusami zamówień w aplikacji "Sklep".
• Konfigurowalna synchronizacja kursów walut z ustawieniami walut aplikacji "Sklep".
• Rozszerzone możliwości pracy z wiadomościami e-mail: Nowa sekcja "Wiadomości", możliwość dodawania odbiorców kopii podczas odpowiadania na wiadomość, przekazywanie wiadomości, oznaczanie nieprzeczytanych, podpowiedź po otrzymaniu wiadomości e-mail.
• Dodano raport o płatnych rachunkach.
• Dodano ogólny raport wygranych transakcji we wszystkich lejkach.
• Dodano możliwość przeglądania listy transakcji ze wszystkich lejków — w widoku tabelarycznym.
• Dodano możliwość dostosowania dodatkowych pól do tworzenia i edycji transakcji.
• Dodano możliwość otrzymywania zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego dla obecnych klientów.

1.1.0.130 11 października 2017

Integracja z aplikacją "Sklep"

• Wykonanie akcji z zamówieniami "zrealizowane" i "usuń" automatycznie zamyka z odpowiednim statusem transakcje utworzone z zamówień sklepu internetowego.
• Automatyczne wypełnianie faktury zamówionymi towarami, jeśli transakcja faktury została utworzona z zamówienia aplikacji "Sklep".
• "Na żywo" wyszukiwanie produktów z katalogu sklepu internetowego podczas wypełniania faktury.
• Możliwość powiązania zamówienia w sklepie internetowym z wcześniej utworzoną transakcją.

Powiadomienie

• Możliwość wyboru odbiorcy i nadawcy w celu powiadomienia o działaniach na fakturach lub wprowadzenia adresu nadawcy i odbiorcy.

Rachunek

• Możliwość edycji standardowych szablonów faktur i dodawania własnych szablonów.
• Nowe pole do wprowadzenia daty wygaśnięcia konta. Po podanej dacie faktura jest archiwizowana i przestaje być dostępna dla klienta.

Przypomnienie

• Spersonalizowane powiadomienia e-mail o zadaniach zaplanowanych tylko na dziś lub na dziś i jutro.
• Indywidualnie konfigurowalne wyskakujące powiadomienia o zadaniach o zbliżającym się terminie realizacji.
• Wyświetlanie daty i godziny utworzenia dla każdego przypomnienia.

Kontakty

• Możliwość przypisania użytkownika odpowiedzialnego za pracę z konkretnym kontaktem.
• Możliwość automatycznego wyboru bieżącego użytkownika jako odpowiedzialnego za dodane przez niego nowe kontakty.
• Możliwość wykonywania czynności grupowych z kontaktami w trybie przeglądania dużych zdjęć, podobnie jak w trybie tabeli.

Transakcje

• Możliwość wykonywania akcji grupowych z transakcjami w trybie widoku "Kanban", podobnie jak w trybie tabeli.
• Możliwość skonfigurowania osobistego podpisu dla wiadomości wysyłanych do klienta ze strony transakcji.

Rozmowy telefoniczne

• Możliwość słuchania nagranych rozmów w przeglądarce - bez pobierania pliku audio na komputer.

1.0.7.115 14 września 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.0.6.113 11 września 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.0.5.108 4 września 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.0.4.107 31 sierpnia 2017

• Naprawiono drobne błędy.

1.0.3.106 31 sierpnia 2017

• Pierwsze stabilne wydanie.

1.0.2.95 1 sierpnia 2017

• Napraw znalezione błędy, w tym problem podczas instalacji.

28 lipca 2017

• Wydanie pierwszej wersji.